光伏产业迈入竞价纪元

在领跑者实施数年，产业迈入竞价纪元之际，多晶硅片企业决定不再沉默。

▲ 百叶片,千叶轮,砂带,砂圈,切割片,磨片

“领跑者在客观上推动了技术的发展，但实际上也给一些不是很专业的投资者造成了误解”荣德新能源的总裁唐骏感慨道，“实际上，领跑者项目是鼓励高效电池组件技术，但以目前市场价格看，真正更高的性价比，最能降低度电成本的还是多晶硅，实在有必要有人站出来为多晶发声。”

唐骏文理通才，拥有凝聚态物理和工商管理双硕士，曾先后在中意太阳能、Renesola、镇江／扬州荣德新能源担任副总裁及总裁职务，曾协助国家科技部从事太阳能领域科研项目管理和规划工作；主持国家“九五”和“十五”重点科技攻关项目课题；建立了中国第一条多晶硅片生产线；共同主持国际“太阳能电池用多晶硅片／块”国家标准的制定。

也曾受命任尚德总裁，在尚德风雨飘摇之际，与几位尚德系元老，“看试手，补天裂。”

“单多晶组件价差在一毛钱每瓦是比较合理的”唐骏说，“但目前市场上的价格差距往往达到了四毛钱。”他认为单晶企业夸大了节省土地、线缆等因素，这会给市场带来误判的。

回归本质

▲ 百叶片,千叶轮,砂带,砂圈,切割片,磨片

由于各种边界条件的叠加，单多晶之争在成本上的计算很复杂，所以领跑者在制定之初，引起许多多晶硅片企业不满，认为该政策过分强调效率而没有考虑到哪些是真正对降本有帮助的技术路线。

而从笔者的视角看，领跑者已经是政府能想到最好的打破“技术锁定”效应，推动产业以技术进步推动平价的最好的政策了。数年间，产业技术飞速发展，电池组件效率不断刷新世界纪录，逆变器、跟踪支架也接连获得突破，同时先进技术的跨域融合也得到发展。

但在制定标准的时候，也客观上存在对于多晶系企业不公平的现象，这是因为单晶在效率方面天然具备一定优势，自然在强调效率的领跑者中占优。

在“政策加持”下，单晶企业实现了逆袭，从小众变为主流。而随着领跑者计划完成了历史使命，竞价时代来临，产业重心又从效率竞赛转向最佳性价比，降低度电成本以实现平价上网。

通过领跑者推动高效技术发展，在高效技术成熟后转向推动降低成本，二者不存在孰优孰劣，只是产业发展的不同阶段。

这也让江湖风云再起。在大部分企业都在尽力接近而尚未到达平价这个终极目标之时，光伏产业变得不再存在如以往一般的冗余，所以很多时候，零部件的选型与方案设计只允许存在最优解。

那么，到底是单晶，还是多晶？

十年前，光伏制造端垂直整合模式整体利润最高，但随着欧美双反，产业进入第二次寒冬，收紧的光伏产业发现，如果不能做到极致，垂直整合反而会带来全线亏损。随着产业光伏产业步入新的发展机遇，产业已经呈现多元化发展趋势，既有巨头多元发展，也有专注硅片、电池环节的细分冠军，但无论商业模式如何，产业之间的分工协作进一步升级都是大势所趋，众多光伏企业的竞争实际上也可以看做是不同技术路线的竞争：先争市场整体份额，然后瓜分市场蛋糕。

薄膜晶硅之战，单多晶之争，组串还是集中逆变器的选择，莫不如是。

简单的题

▲ 百叶片,千叶轮,砂带,砂圈,切割片,磨片

一直以来，多晶企业在市场方面声音非常弱，几乎没什么企业站出来挑起大梁。现在，他们开始意识到：战斗并不只在前线。两条技术路线的竞争，是需要整个产业链合力发声的。

铸锭单晶技术的成熟，给了多晶硅片企业一件强有力的武器。浙江大学的杨德仁院士盛赞其为“单晶的效率，多晶的成本。”2019年5月，荣德与浙江大学硅材料国家重点实验室合作的荣德硅材料研究＆产业化实验室也正式揭牌。“我们前期已经做了大量的研究和验证工作，但是与杨院士的合作，可以让我们在铸锭单晶产品的开发上得到更多的理论支持”唐骏告诉笔者。

这也是单多晶技术第一次处于同一边界条件下比拼BOS成本和LCOE度电成本。目前铸锭单晶电池效率已经可以做到22．28％，与单晶电池差距在0．3％以内。以72片组件计算，单晶组件385W，铸锭单晶可以做到380W以上，再考虑到多晶组件首年衰减更低，铸锭单晶的土地、人工、线缆成本都与单晶基本一致。

当多元方程简化为一元时，答案呼之欲出。铸锭单晶产业链目前从硅片环节售价约为2．6元／pcs附近（随尺寸不同），较单晶硅片便宜0．5元／pcs，单晶PERC电池1．15元／w，铸锭单晶PERC电池1．05元／w，单晶组件售价2．0元／w，铸锭单晶组件售价1．9元／w左右。

答案呼之欲出。

这对市场投资者来说当然是一道很简单的题，但对于制造企业来说，远未如此简单：单晶企业在过去两年时间中获利颇丰，很可能在政策红利不再后采用价格的紧跟策略，通过降价保持市场竞争力，同时过去两年的储备积累和资本的助力，也让单晶企业更能忍受暂时的低利润率甚至亏损，因此多晶制造企业还远未可以高枕无忧。

过度竞争是笔者不愿看到的，好在目前海外市场增长强劲，组件价格甚至略有反弹，但随着各家产能进一步释放，价格战几乎是不可避免的。

藏器于身

但唐骏对多晶技术发展显得很有信心：“铸锭单晶技术也在不断进步，用少得多的能耗做到接近的效率，在成本上极具竞争力。我认为不同技术适用于不同发展时期，技术浪潮此起彼伏，交替进步才是历史规律。”

唐骏用“跳高”和“跳远”来形容单多晶技术：“你觉得跳高和跳远哪个更好？当然是根据不同需要”他又补充说道：“但是铸锭单晶技术的出现，是一位擅长跳远的选手，起跳高度也和跳高选手几乎一致。”

笔者提了个问题：“铸锭单晶技术是2010年前后就开始研究的，为何是现在才投放到市场？”

“你说的没错”唐骏说。

铸锭单晶技术这么多年一路走来非常坎坷，其中有两个重要原因：

·一是技术早期一致性没有现在好。

·二是2012年多晶铸锭技术取得了重要突破，小晶粒多晶铸锭技术成功后，高效多晶技术迅速风靡市场，也挤占了铸锭单晶发展空间。

同一个“鸟巢”中的兄弟都会互相争抢资源，技术之争就是这么残酷。

但荣德一直没有放弃铸锭单晶技术的发展。“我们内部相信这项技术一定有绽放异彩的时刻，只需要等待一个风口”唐骏说。“实际上荣德的研发团队一直在坚持做新一代铸锭单晶产品的开发，并且终于在2019年初取得了技术上的重要突破，做好了下半年量产的必要准备。”

君子藏器于身，待时而动。像铸锭单晶这样十年磨一剑的技术，在光伏行业其实不在少数。

竞价时代的到来后，风口随之而至。“目前荣德铸锭单晶已收到多家一线电池企业送样效率反馈，主要效率档位超过21．8％，峰值效率超过22．1％。从目前掌握的技术情况看，铸锭单晶仍然有很大的效率提升空间”唐骏告诉笔者。正是因为有了这样的“重器”在身，唐骏才能在单多晶技术路线争论愈加白热化的今天成竹在胸。

“我们更强调给客户带去价值，以及给客户的客户，终端市场带去的价值”唐骏说，“不只是铸锭单晶技术，我们的高效多晶技术与也在不断进步，我们内部测算过，从现在的售价来看，在大部分应用条件下，度电成本最低的还是高效多晶技术，但成本对比方面没有铸锭单晶那么简单明了。”

而从笔者的角度来看，铸锭单晶也把多晶技术带到了一个新的平台。在过去两年中，更多的高效技术被叠加在单晶技术平台上，这是因为同样提升比例下，单晶叠加高效技术的效果更佳，单瓦花费的投资成本更低，而铸锭单晶技术则会搭建新的技术平台，在高效技术方面与单晶技术平分秋色。

当今光伏市场，对多晶未来始终饱含信心的越少越少。面对单晶来势汹汹的竞争，一众多晶企业要么“改旗易帜”多元化经营，转投单晶阵营，要么搬迁到电价更低的西部地区。反观荣德新能源，两个生产基地一个在镇江扬中，一个在扬州，都是电价较高的地区。531光伏新政以来，多晶企业大多停产减产，而荣德新能源却一直维持满产和接近满产。荣德不仅在技术方面，成本和管理上也越来越成为多晶行业的标杆。笔者想，这么一家优秀的企业，一定和他的领导核心分不开的。

一线人生

▲ 百叶片,千叶轮,砂带,砂圈,切割片,磨片

他的人生，可用“一线”概括。

第一条线：硅片线。从业25年间，唐骏一直从事铸锭线切的研发和管理工作，在他的主持下，切了超过50亿片硅片，是业内硅片领域的大师级人物，对各项技术的成本、潜力信手拈来。在镇江荣德工作期间，唐骏依靠多年运营和管理经验，帮助企业扭亏为盈。

第二条线：研发一线。2014年，在唐骏的带领下，荣德建立了新的研发平台，成体系的进行研发工作的投入与验收，唐骏一直在一线主持研发工作。“我们做技术的有一条非常重要——求真”唐骏说，“很多人倾向于市场引导，也有许多人具备情怀，但我们更倾向于求真。我做过很多科研项目，发现技术能否经受市场考验，最终还是要回归到“求真”二字。是否真的能给客户带来收益，是否真的对平价上网有帮助，都离不开这个原则。”

“荣德不只注重研发，更重视研发成果的落地，持续的创新成果只有依赖管理控制才能落实到每一个工艺步骤”唐骏说，“荣德不仅在技术方面追求卓越，在成本控制上同样行业领先。”他公布了荣德的实际最低成本水平：扬州二期 非硅成本低于0．70元／pcs，人工成本0．12元／pcs，水电成本0．16元／pcs。正是这些一个个技术参数和成本指标，给了荣德坚持做多晶，坚持做好多晶的底气。

第三条线：一线品牌。“我们就是顶级的。”唐骏对于技术和管理优势非常自信，“我们这些细分市场的企业，如果不比垂直整合的企业更具备工匠精神，早就没办法生存。在执行层面我们做到极致，除了好的技术，还有管理控制。相比一些公司，我们没有太多炫目的东西，但我们有大量的一线工程师，这是支撑我们技术保持领跑的底气所在。”

荣德是多晶阵营里为数不多的全熔技术开拓者和坚持只做全熔技术的厂家，更是全熔技术生产的佼佼者。全熔工艺相比半熔工艺，控制难度更高，但是由于工艺周期短，良率高，因此在成本上有优势，在转换效率上可以做到和半熔一样的水平甚至超过半熔。荣德在各项指标上均达到行业领先水平，其中：

1．铸锭公斤电耗5．2度／KG，比行业平均水平低15％以上；

2．1200公斤G7大锭全熔铸锭工艺时长短于76h，相比半熔工艺时长缩短了10％以上；

3．铸锭一次利用率达到70％，相比半熔工艺提升了6个百分点；

4．完美高效晶粒R3－5A比例大于99％，在客户端效率排名长期位居第一；

硅片线、研发一线、一线品牌。这些是“线”也是准绳。引领着荣德从过去一个尚德旗下默默无闻的工厂到如今的多晶硅片行业标杆企业。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，荣德的在唐骏的带领下，正以先进的多晶技术为武器，向产业拿回昔日的荣光。

“禅宗有云，开始看山是山，中间看山不是山，最后看山仍是山”唐骏总结，“对于跌宕起伏的光伏市场，有太多的噪音和误导，容易让人迷失真相。然而不能因为走的太远就忘记为何出发，追求度电成本更低的清洁能源，是光伏行业永远的初心。以铸锭单晶产品引领的多晶技术路线，因为更好的性价比，更低的碳足迹，必将在不久后迎来属于它的价值发现。”